Nvidia и AMD имеют высокий спрос, и рынок оптимистичен, что операции ASE выиграют
Nvidia, AMD и другие производители чипов выиграли от высокого спроса на HPC, при этом процессы производства усовершенствованных пластин поддерживают полную мощность.Cowos не хватает, и рынок оптимистичен, что ASE (3711) увеличит свои производственные мощности WOS на более позднем этапе, что будет полезно для эксплуатационных показателей.
Французское агентство поступлений заявило, что поставщики облачных услуг (CSP), такие как Microsoft, Amazon, Meta и Google, активно расширяют свои центры обработки данных AI Server, и Apple также присоединится к этой битве с ИИ вычислительи цепочки поставок HPC, такие как NVIDIA и AMD.HPC New Generation HPC Nvidia Blackwell Architecture в настоящее время находится в массовом производстве в TSMC и, как ожидается, вступит в фазу тестирования к концу этого года.Он будет отправлен на OEM и ODM Factory в первом квартале следующего года.
Заказы высокой производительности (HPC), такие как B200 и GB200, сильнее, чем предыдущая архитектура Hopper H100.Из -за опасений по поводу ограничений поставок, заводы CSP начали заказывать rubin Architecture HPC Chips.Кроме того, AMD запустит продукт MI350, построенный на архитектуре CDNA4 в первой половине следующего года, и производит высокоскоростный вычислительный чип MI400 со следующей архитектурой в 2026 году, активно расширяя производственную мощность цепочки поставок полупроводникового поста.
Силиконовая посуда ASE обеспечила заказы WOS и тестирование двух новых чипов HPC от крупных производителей.В настоящее время дочерняя компания Siliconware, Чжунке Фабрика и вторая фабрика в Чжунке собираются завершить создание чистых комнат, а машинное оборудование постепенно начнет входить.По оценкам, ожидается, что новые производственные мощности увеличатся как минимум на 20%.В этом году значительно вырос спрос, ASE активно готовится к возможности бизнес -бизнеса HPC от новой архитектуры двух основных производителей в 2026 году, и ожидается, что производственные мощности в то время снова будут расширяться.
Первоначально ASE подсчитал, что капитальные затраты будут увеличиваться более чем на 40-50% в этом году, примерно на 1,2-1,4 миллиарда долларов США.В апреле дополнительные 10% капитальных затрат будут потрачены на оборудование, связанное с тестированием, в результате чего капитальные затраты до 1,3-1,5 млрд юаней, годовой рост на 45-70%.Из -за ожидаемого значительного увеличения спроса на передовые технологии банкоматов, капитальные затраты на 2024 год были вновь повышены в августе до 1,828 млрд долларов, примерно удвоившись с прошлого года.Доля капитальных затрат в этом году составляет 53% для упаковки, 38% для тестирования, приблизительно 8% для EMS и 1% для материалов.
Аналитики заявили, что выручка ASE в августе увеличилась на 2,5% месяца в месяц и 1,2% года в год, и в этом году она вернется к своей предыдущей операционной траектории.Вторая половина года - это традиционный пик, а Филиппины и Южная Корея, которые ранее приобрели Infineon, будут способствовать доходам в третьем квартале.Ожидается, что слияющая маржа валовой прибыли группы увеличится в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом, с квартальной прибылью на акцию (EPS) составит 1,96 долл. США и перспективы на весь год в размере 7,24 долл. США.
Заказы высокой производительности (HPC), такие как B200 и GB200, сильнее, чем предыдущая архитектура Hopper H100.Из -за опасений по поводу ограничений поставок, заводы CSP начали заказывать rubin Architecture HPC Chips.Кроме того, AMD запустит продукт MI350, построенный на архитектуре CDNA4 в первой половине следующего года, и производит высокоскоростный вычислительный чип MI400 со следующей архитектурой в 2026 году, активно расширяя производственную мощность цепочки поставок полупроводникового поста.
Силиконовая посуда ASE обеспечила заказы WOS и тестирование двух новых чипов HPC от крупных производителей.В настоящее время дочерняя компания Siliconware, Чжунке Фабрика и вторая фабрика в Чжунке собираются завершить создание чистых комнат, а машинное оборудование постепенно начнет входить.По оценкам, ожидается, что новые производственные мощности увеличатся как минимум на 20%.В этом году значительно вырос спрос, ASE активно готовится к возможности бизнес -бизнеса HPC от новой архитектуры двух основных производителей в 2026 году, и ожидается, что производственные мощности в то время снова будут расширяться.
Первоначально ASE подсчитал, что капитальные затраты будут увеличиваться более чем на 40-50% в этом году, примерно на 1,2-1,4 миллиарда долларов США.В апреле дополнительные 10% капитальных затрат будут потрачены на оборудование, связанное с тестированием, в результате чего капитальные затраты до 1,3-1,5 млрд юаней, годовой рост на 45-70%.Из -за ожидаемого значительного увеличения спроса на передовые технологии банкоматов, капитальные затраты на 2024 год были вновь повышены в августе до 1,828 млрд долларов, примерно удвоившись с прошлого года.Доля капитальных затрат в этом году составляет 53% для упаковки, 38% для тестирования, приблизительно 8% для EMS и 1% для материалов.
Аналитики заявили, что выручка ASE в августе увеличилась на 2,5% месяца в месяц и 1,2% года в год, и в этом году она вернется к своей предыдущей операционной траектории.Вторая половина года - это традиционный пик, а Филиппины и Южная Корея, которые ранее приобрели Infineon, будут способствовать доходам в третьем квартале.Ожидается, что слияющая маржа валовой прибыли группы увеличится в третьем квартале по сравнению с предыдущим кварталом, с квартальной прибылью на акцию (EPS) составит 1,96 долл. США и перспективы на весь год в размере 7,24 долл. США.